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“断链”?东南亚半导体产业告急


时间:2021-08-20 12:00:16  来源:  作者:  点击次数:


德尔塔冲击来势凶猛 开工率存忧供需失衡

“断链”?东南亚半导体产业告急

由于新冠肺炎爆发delta毒株,疫情持续蔓延,中国商务新闻网.疫苗接种率低东南亚新一波疫情尤为凶猛,多个国家确诊病例和死亡病例激增,医疗资源短缺。在许多国家,由于疫情激烈,医疗系统的承受能力已经接近临界点。严重的疫情加剧了东南亚、南亚地区的供需失衡甚至制造、生产、物流的无序。

当前,全球芯片短缺形势日益突出。超过一半的国际半导体供应商在马来西亚设厂,马来西亚也是很多芯片厂商的封装测试基地。目前马来西亚大部分地区严令禁止,政府允许半导体相关厂商以60%的出勤率运营,工厂产能利用率只能达到80%到85%。

马来西亚疫情就像“蝴蝶扇动翅膀”,影响了太平洋彼岸美国一家工厂的生产。8月11日,日产汽车宣布其位于美国田纳西州士麦那的工厂自8月9日起关闭两周。马来西亚半导体工厂爆发疫情,造成芯片供应短缺。估计工厂要到8月30日才能复工。

越南的疫情越来越令人担忧。近期单日新增确诊病例近万例,继续封锁19个城市;工业生产受阻,大量工厂关闭;港口拥堵严重,堆场几乎饱和。越南新港格洛丽亚港和盖美国际港码头已通知暂停接收进出口集装箱。日前,据越南投资规划部统计,今年上半年越南共有70209家企业倒闭,比去年增长24.9%,相当于每天有400家企业倒闭,其中约三分之一的越南纺织服装厂因疫情关闭。

富士康是苹果全球最大的代工厂之一,苹果最新的iPhone13即将在今年年底上市。但5月中旬之后,由于疫情再次爆发,富士康在印度的工厂产能骤降,产量直接下降了50%。富士康在越南的大部分工厂也被关闭。这迫使富士康在中国的工厂到处招人,扩大产能,将大量供应链搬回中国。此外,中国OEM厂商Luxshare也加入了苹果iPhone13原始设备制造商的名单。这是Luxshare第一次拿下iPhone订单,总数可能会达到1000万。

全球产能和供应链的不平衡导致美国消费品在全球最大消费市场——的库存下降。摩根大通(JP Morgan Chase)的一份新报告显示,美国目前库存低的“痛苦”正在演变为过去20年来“非衰退时期前所未有的库存崩溃”。报告指出,尽管非制造业活动正在强劲稳步复苏,但商品生产部门正面临供应受限和最终需求持续增长的困境。因此,库存大幅下降。一个显著的例子是汽车。7月,美国汽车经销商库存从2021年6月的130万辆降至100万辆左右,去年同期为250万辆。低库存带动汽车价格快速上涨,美国新车平均售价41044美元,创历史新高。

此外,美国第二季度GDP数据显示,真实民间库存投资连续第二个季度负增长,企业库存补充停滞。从环节来看,零售端的库存短缺主要来自汽车及零部件的销售,而制造端和批发端的库存短缺较为普遍。库存投资是顺周期的。目前消费需求旺盛,但库存投资放缓,表明供应瓶颈和供应链无序加剧。事实上,全球供应链紧张导致市场总供给减少,使得美国消费品库存持续下降,价格持续上涨。根据美国劳工部公布的最新数据,美国反对


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