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上市银行一季报成绩单:40家归母净利润正增长 6家农商行增速超20%


时间:2022-05-06  来源:  作者:  点击次数:


上市银行第一季度报告披露完毕。今年年初,银行业整体业绩延续了去年的增长态势,但营收和净利润增速双双回落,上市银行归母净利润平均增速从12.6%降至8.7%。但中小银行仍保持较高增长态势,尤其是农村商业银行。6家农商行净利润增速保持在20%以上。

40家银行净利润增速实现正增长

据同花顺统计,42家a股上市银行中,40家银行净利润增速为正,26家实现两位数增长,16家超过20%。

兰州银行净利润增速最高,一季度营业总收入17.86亿元,同比下降1.58%;净利润4.9亿元,同比增长94.05%;手续费及佣金净收入为1.04亿元,同比增长31.12%;营业费用为12.28亿元,比去年同期下降23.44%。不良率1.82%,拨备覆盖率188.06%,资本充足率12.09%。

杭州银行排名第二。1-3月,该行实现营业收入87.69亿元,同比增长15.73%;归属于公司股东的净利润33.09亿元,同比增长31.39%。

在经济增长的压力下,该行一季报整体亮眼,但仔细分析发现,营收和净利润增速双双下滑,尤其是股份公司。据东方证券统计,一季度,41家上市银行(不含新上市的兰州银行)整体营业收入(不含其他业务成本)同比增长约4.4%,低于2021年7.8%的增幅。归母净利润增速由12.6%降至8.7%。

工农中建四大行今年一季度净利润增速均为个位数,但农业银行表现相对突出。4月29日,中国农业银行发布的2022年一季报显示,今年一季度,中国农业银行实现归属于母公司股东的净利润707.5亿元,同比增长7.42%;实现营业收入2058.57亿元,同比增长5.84%。

资产质量方面,截至3月末,农行不良贷款余额2544.49亿元,比上年末增加86.67亿元;不良率1.41%,较去年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率为307.50%,较去年末上升7.77个百分点。截至3月30日,农行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为11.36%、13.58%、17.18%,均符合监管要求。

但四大行的增长指标差别不大,其中工行的净利润增速相对较低。

公告显示,工商银行2022年一季度实现营收2494.67亿元,同比增长6.52%;归属于母公司股东的净利润906.33亿元,同比增长5.72%。报告期末,不良贷款率为1.42%,与去年末持平。拨备覆盖率为209.91%,上升4.07个百分点。

如果把范围扩大到六大行,只有邮储银行的营收和净利润保持了两位数的增长,分别为10.1%和17.8%。

上市农商行一季度表现良好。

股份中,只有浦发银行、平安银行和浙商银行增速高于去年,其余均有所下降。

尤其是民生银行,4月29日发布的2022年一季报显示,该行今年前三个月归属于股东的净利润为137.24亿元,同比下降10.23亿元,降幅6.94%;营业收入366.34亿元,同比下降64.38亿元,下降14.95%。

对于营业收入的下降,民生银行在年报中解释称,主要是在深化客户群管理的同时,进一步优化客户群结构,降低信用风险,增加对优质客户的信贷投放;继续实施降费让利政策,增强对实体经济的支持;报告期内,贷款及垫款平均收益率同比下降,导致贷款利息收入同比减少40.4亿元。截至3月末,民生银行境内投资房地产业务余额较上年同期末下降18.78%。报告期内,财务投资平均收益率同比下降,导致投资利息收入同比减少14.04亿元。受资本市场、保险政策等因素影响,代理基金业务、代理批发保险业务规模下降,代理业务收入同比减少9.47亿元。

资产质量方面,民生银行不良贷款“有升有降”。截至3月末,民生银行不良贷款总额730.29亿元,比上年末增加6.91亿元;不良率为1.74%,较去年末下降0.05个百分点。

相比之下,今年一季度中小银行表现更为亮眼。尤其是6家农商行净利润增速保持在20%以上,其中上海农商行、江阴银行、无锡银行、常熟银行增速继续扩大,带动农商行整体增速从15.7%扩大。

大至17.9%,城商行中有8家银行增速超20%,但只有南京银行、杭州银行增幅扩大。

西安银行成为今年一季度为数不多归母净利润增速负增长的银行之一。 西安银行一季报显示,公司主营收入15.43亿元,同比下降18.52%;归母净利润6.08亿元,同比下降14.17%;扣非净利润6.14亿元,同比下降13.54%。截至一季度末,该行不良贷款率1.25%,较上年末下降0.07个百分点,拨备覆盖率和贷款拨备率分别为220.31%和2.76%;资本充足率及核心一级资本充足率分别为15.55%和12.61%,分别较上年末上升1.43个百分点和0.52个百分点。

华西证券分析师刘志平表示, 综合上市银行一季报业绩特点来看,受宏观经济以及资本市场的影响,一季度银行营收和利润增速均趋缓,结构上零售贷款投放以及财富业务中收(中间收入)受到一定制约,部分银行资产质量方面风险也有所暴露。但是在行业不景气的环境下,银行依然积极作为,一方面加大信贷投放力度、尤其是对公贷款投放,保障“以量补价”,另一方面财富业务在客群、渠道等领域积极推进,为后续发力做好铺垫。未来随着宏观层面稳增长政策落地显效,实体有效融资有望修复,银行信贷结构和结构性行业风险也将逐步改善,预计年内业绩保持基本平稳。投资角度看,一季度基金持仓银行比例回升,反映板块防御属性。目前板块对应静态PB仅0.61倍,已充分反映了来自宏微观层面的悲观预期,同时板块股息率处历史高位,投资性价比高,维持板块“推荐”评级。

(作者:叶麦穗 编辑:曾芳)


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