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车企捆绑下动力电池企业掀混战


时间:2022-05-14  来源:  作者:  点击次数:


本报记者林晃在王金龙深圳报道。

随着上市公司一季度报告陆续出炉,动力电池上游企业市值不断攀升,而动力电池企业却出现“增收不增利”的局面。“调整”成为行业关键词,包括原材料价格、电池产品价格、供应量、梯队排名等。而且都有了新的变化。

据高技术产业研究院统计,2022年一季度,国内动力电池装机容量约为46.87GWh,同比增长140%。其中,动力电池装机量排名前十的企业合计约44.37GWh,占总装机量的95%。除了第一梯队稳定的当代安培科技有限公司、比亚迪外,二、三梯队动力电池企业大客户订单明显增加,竞争日趋激烈。

003010记者调查发现,得益于与新能源汽车公司的捆绑,福特电池第一梯队透露出向资本市场推进的意愿,包括LG新能源、蜂巢能源、中创新航等二、三梯队动力电池公司的上市计划等。新网达、聚万技术研究院等动力电池公司也受到了投资者的青睐。

在各路资本的加持下,动力电池企业在争夺市场份额的同时,搅动着新能源汽车产业上下游利益链的变化,新的市场格局正在形成。

企业捆绑下的第二、第三梯队

在新能源汽车产业热潮的带动下,动力电池行业也迎来了成长期。记者翻阅了包括当代安培科技股份有限公司、福能科技、郭萱高科等在内的动力电池企业2022年一季度报告。并发现动力电池公司一季度营收正增长。但受原材料价格影响,当季毛利率普遍下滑。

富能科技2022年一季度报告显示,公司本季度实际出货量约2.4GWh,营收同比增长317.9%,毛利率转正至6.81%,接近行业平均水平,亏损收窄至2.44亿元。至于营收的大幅增长,福能科技在2021年年报中提到,当年很多客户的项目进入量产阶段,包括供应重要客户戴姆勒EQS、新EQA、EQB车型;与此同时,广汽集团对该公司的采购也大幅增加。

得益于新能源汽车需求的增加,二、三梯队动力电池企业收入水涨船高。除了福能科技,在全国动力电池装机量排名第三的中创新航,也在广汽集团新能源品牌广汽鄂安的支持下,逐渐扩大市场份额。

从近年来动力电池企业的市场份额数据来看,当代安培科技股份有限公司仍占50%以上,但事实上,为了打破当代安培科技股份有限公司在动力电池行业“一家独大”的局面,新能源汽车企业早已有意识地培育自己的动力电池后盾,增强议价空间,构建更稳定的供应链体系。

对于车企此举的原因,中关村新型电池技术创新联盟秘书长、100电池专委会主席于青蛟曾表示:一是电池供应商垄断风险太高;第二,随着市场空间的扩大,主机厂不想只为上游“打工”,还试图改变当代安普科技有限公司的垄断局面,争夺相应的定价权。

不过最近在车企支持下的二三梯队动力电池企业也开始调价,试图提高议价能力。至此,车企与动力电池企业的博弈发生了微妙的变化。

在福能科技2022年一季报中,公司对大幅增长进行了说明

诚然,在目前原材料价格上涨的背景下,行业内大部分动力电池企业都进行了价格调整。记者就涨价一事联系了当代安普科技股份有限公司,相关负责人表示已对投资者的疑问进行了回复。在5月4日的投资者电话会议中,当代安培科技股份有限公司表示:“基于目前的供应链和上游情况,客户理解我们的价格上涨。”总体来说,当代安培科技有限公司已经基本完成了与客户的调价谈判,将在第二季度逐步实施。

根据高新技术产业研究所2022年第一季度的数据,当代安培科技有限公司仅供应

id="usstock_TSLA">特斯拉,装机量已突破9万台,而比亚迪通过供货自家车型,装机量突破25万台。除了一梯队已上市的宁德时代,在2021年上海车展期间,比亚迪相关人士曾向记者表示,在未来一两年有计划将弗迪电池推向资本市场。

  今年来,二三梯队动力电池企业也加紧了向资本市场进军的节奏。蜂巢能源已于今年年初完成科创板IPO辅导备案;备受瞩目的中创新航已于3月初递交招股书,谋求港股IPO;而国轩高科也正筹划境外发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市。

  除了上市规划,二三梯队动力电池企业正迎来投资上升期。比如今年2月,欣旺达引入19名投资者,其中理想汽车关联公司江苏车和家、蔚来汽车关联公司蔚瑞投资分别增资4亿元、2.5亿元,小鹏汽车通过Sky Top LLC间接出资4亿元,上述三家造车新势力分别持有欣旺达3.21%、2.01%和3.21%股份。

  而起步阶段的初创型动力电池企业也因行业崛起被资本偏爱。5月初,广州巨湾技研有限公司完成A轮近10亿元人民币融资,包括腾讯投资、瀚晖投资、广州基金等机构参与了该轮投资,同时也得到了老股东的持续追加投资。而在上一轮融资中,巨湾技研估值达80亿人民币,正式晋升独角兽。

  巨湾技研表示,本轮融资后将持续强化XFC(eXtreme Fast Charging)极速充电技术研发、加速提升XFC极速电池的产能,积极促进XFC超充生态推广。包括巨湾技研总部一期生产基地及研发中心建设、合作产能建设等,预计2023年新增XFC极速电池产能8GWh,具备为12万辆新能源汽车实现配套的能力。

  显然,在新能源汽车产业的影响下,动力电池企业需求爬坡,随之带来增资扩产的势头。据记者不完全统计,今年以来,包括蜂巢能源、欣旺达、中创新航等二三梯队动力电池企业作为主力军拓展生产线,企图以此谋求更多的市场份额。

  逐步“蚕食”市场份额

  根据中国工信部电子信息司数据,2021年中国锂离子动力电池产量为220GWh,同比增长165%。而在2021年动力电池装机量排名中,宁德时代市占率高达52%,而二三梯队动力电池企业市占率则在1.27%~6.14%之间徘徊。

  近年来,在获得车企扶持后,二三梯队动力电池企业的市占率排名起伏明显,尽管仍与宁德时代有所差距,但二三梯队动力电池企业正有计划地悄然“蚕食”市场份额。

  在技术层面,比亚迪放话“刀片电池”全产业链开放共享。当前,基于成本的考量,磷酸铁锂电池正成为车企搭载动力电池的新选项。得益于此,“刀片电池”等类型的磷酸铁锂电池给市场带来了一波冲击。

  与此同时,宁德时代与中创新航、蜂巢能源之间也有关于电池相关专利的纠纷。今年5月初,在宁德时代网上业绩发布会上,董事长曾毓群回应公司分别起诉中创新航、蜂巢能源等竞争对手时称,创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。

  曾毓群还提及,宁德时代与塔菲尔新能源也有过类似诉讼,并取得胜诉。塔菲尔新能源向公司提出技术授权需求,这样既能保护知识产权、保护创新,也能共同推进行业发展。

  技术的跟进、成本优势差距缩小等综合因素作用下,二三梯队动力电池企业狂奔在拓展市场份额的道路上。但与此同时,在二三梯队动力电池企业发力拓展新合作伙伴、谋求上市、规划融资之际,动力电池“白名单”政策取消,国外的动力电池企业也在掘金国内动力电池市场。

  包括LG化学、SK Innovation、松下、三星SDI等企业均已在国内进行投资,且与车企达成合作事宜。早在2019年,LG化学已与吉利汽车成立合资公司,从事生产及销售电动汽车电池;韩国SK Innovation则在常州建立动力电池厂,预计年产7.5GWh等。

  面对一梯队动力电池企业和国外动力电池企业,二三梯队动力电池企业各自为营,与车企的议价如何破局而上,如何拓展新的市场份额,分散供应商和客户高集中度风险,扩产格局下的市场策略仍需打磨。


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