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广州国际金融城进阶②:广期所“试验田”撬动产业集聚 大湾区竞逐全球金融话语权


时间:2022-06-08  来源:  作者:  点击次数:


作为全球最大的港口城市之一,广州是国内国际物流的重要节点,背后的珠三角是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的地区之一。如此优越的区位条件和广阔的经济腹地,广州的金融创新发展充满想象空间。

年初以来,全球能源、金属、农产品等大宗商品价格剧烈波动,价格上涨的影响逐渐沿着产业链传导到市场。保证商品的供应和价格变得越来越重要。

粤港澳大湾区作为中国开放程度高、经济活力强的地区之一,工业和消费发达,大宗商品价格关系到产业链的稳定和众多企业的生存发展。因此,粤港澳大湾区必将承担起加速探索全球定价中心的重要使命。

随着新一轮全球贸易和金融竞争的展开,中国需要通过积极嵌入和制度建设,加快国际大宗商品定价中心的建设。在此背景下,2021年4月,中国证监会正式批准成立广州期货交易所,迈出了重要一步。

广州期货交易所也为广州国际金融城的建设做出了巨大贡献。在不久的将来,随着碳排放期货、电力期货、中证商品指数等前所未有的创新期货产品在广州期货交易所上市,广州的金融产业版图将越来越完善。再者,广州将成为全国金融要素市场最完善的城市之一,发展水平和核心竞争力将大幅提升。

多位受访专家认为,广州希望通过广交所的运作,帮助粤港澳大湾区掌握金融商品和大宗商品的定价权,提升大湾区乃至全国大宗商品的战略安全。期货市场作为分散和对冲风险的中心,有利于相关产业链的稳定发展,有利于提升中国期货市场的国际影响力,有利于形成全球定价中心,从而更好地服务于国家战略和实体发展。

创新实验场的集聚效应

从伦敦、纽约、法兰克福、新加坡、中国香港等国际金融中心的崛起来看,每一次国际经济格局的大变动都伴随着国际金融中心的位移。

粤港澳大湾区也不例外。

因此,《粤港澳大湾区发展规划纲要》建议粤港澳大湾区抓住机遇,整合优势,加强联动,逐步成长为具有全球影响力的国际金融中心。

根据金融地理和区位经济理论,经济金融资源的聚集很大程度上是由地理条件决定的。纽约、伦敦、新加坡都是世界大型商埠,优越的交通区位和广阔的经济腹地是它们成为国际金融中心的重要动力。

作为全球最大的港口城市之一,广州是国内国际物流的重要节点,背后的珠三角是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的地区之一。如此优越的区位条件和广阔的经济腹地,广州的金融创新发展充满想象空间。

2021年,粤港澳大湾区迎来了除港交所、深交所之外的第三个国家重要金融基础设施平台3354广交所。深交所作为创新型期货交易所,致力于支持大湾区掌握金融商品和大宗商品定价权,提升大湾区乃至全国大宗商品战略安全。

广州也明确表示

分析人士认为,广州可以长期作为创新“试验田”,加快建设立足广州、辐射大湾区、面向全国的风险管理中心,对于推动相关现货行业生产、加工、贸易的高质量发展,强化定价中心功能,促进产业转型升级具有重要意义。

这也为期货业的集聚和发展创造了条件。广发期货公司董事长罗满生认为,广州商品期货交易所和广州商品期货交割中心的建设,有利于吸引优质的期货管理机构和风险管理机构在广州设立,有利于产业机构、仓储物流等在广州构建完整的交割服务体系,充分发挥市场合力,促进广州期货产业链的完善。

作为粤港澳大湾区重要的金融聚集区,广州国际金融城也面临着巨大的发展机遇。根据相关规划,广州国际金融城将依托广州期货交易所打造期货产业集群,培育发展优质期货管理机构和风险管理机构,完善期货全产业链。

如今,广州所已经产生了明显的“集聚效应”。“今年2月,我们正式成立了广州院服务保障专班。”广州天河区政府相关

负责人透露,自广期所揭牌落地广州市天河区后,该区已引入超60家世界500强金融总部、新增5家持牌期货公司,包括先锋期货广州分公司、上海中期期货广东分公司、东兴期货广东分公司、方正中期期货广东分公司、红塔期货有限责任公司广州分公司。

竞逐全球话语权

一个期货交易所的发展定位,主要由平台的品种类型和形式体现。

今年4月19日,广期所揭牌一周年之际,披露了中国证监会所批准上市的16个期货品种。第一类是事关国民经济基础和能源价格改革的重大战略品种,主要是碳排放权期货、电力期货,有望成为广期所拳头产品;第二类是商品指数类创新型品种,包括中证商品指数、能源化工指数、饲料养殖指数以及钢厂利润指数,宽基类的商品综合指数期货;第三类则是和绿色低碳发展密切相关的产业特色品种,包括工业硅、多晶硅、锂、稀土、铂、钯等与新能源产业链上游核心原料相关的新品种;第四类则是具有粤港澳大湾区与“一带一路”特点的区域特色品种,比如咖啡、高粱、籼米期货等提供风险管理的工具类产品。

多位期货业内人士向南方财经全媒体记者分析,广期所此次披露的多个创新型期货品种,与粤港澳大湾区发展特色金融产业、打造绿色金融中心的定位是一致的,若能在这些期货领域掌握定价权,将为粤港澳大湾区建设发展、“一带一路”建设带来更大便利,有望带动相关产业的发展与繁荣。

“近年,中国绿色金融进入纵深发展的新阶段,碳排放权期货是为实体经济向低碳经济转型过渡的一个优化工具,为企业持续的绿色发展保驾护航。”国信期货广东省分公司总经理张福超告诉南方财经全媒体记者,在全国七大碳排放权试点地区中,广州市碳排放交易中心累计成交量和活跃度位居首位,这些都为广州期货交易所发展绿色金融衍生品奠定了良好基础。

广东证券期货业协会会长阎卫星则表示,打造期货全产业链,核心问题是产品定价权。近两年,大宗商品价格波动剧烈,作为对原材料需求量很大的制造业企业,需要通过期货市场平缓商品价格波动带来的压力。

利用好后发优势

定价权是国际金融中心最重要的功能之一。过去,我国一度在国际金融活动中处于被动接受地位,议价能力和定价权较弱。尤其是大宗商品贸易、国际信贷和资本市场的定价权几乎都由欧美市场确定。

争夺定价权高地,正逢其时。中国证监会副主席方星海此前表示,我国建设国际大宗商品定价中心面临千载难逢的良好机遇,全世界没有另外一个大国具备这样的良好机遇。

受访专家认为,全球新一轮贸易与金融竞争,倒逼中国必须以主动嵌入和体系搭建方式,加快建设国际大宗商品定价中心。广期所建立有利于大湾区集中全球大宗商品市场的高端资源要素、金融要素,提升大湾区的全球影响力,也能够带动中国期货市场进一步发展,助力大宗商品国际定价中心的建设。

中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英此前公开表示,要让国际市场主体主动参与进来,并适时放开商业银行参与期货市场交易的限制,尽快有效对接国内外交易市场。

“外资控股期货公司在大湾区设立,将使得我国期货市场整体国际化进程加快,市场参与者层面和期货公司资本多元化层面,都能凸显出我国期货市场对大湾区国际化发展战略方向的经济支持作用。”王红英说。

实际上,今年2月,广东在对外发布的《关于推进广东自贸试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》中也提到,未来要强化广州期货交易所与香港交易所、深圳证券交易所的联动合作,吸引国际投资者参与,从而打造服务高质量发展、粤港澳大湾区和“一带一路”建设的重要平台。

一方面,广期所可利用大湾区扩大开放的优势,加快国内外规则制度的对接衔接,提升市场定价效率、吸引全球要素资源向大湾区聚集,助力实体企业利用好国内外两个市场和两种资源,在世界经济的主战场中提高对全球资源配置的影响力。

另一方面,广期所还可在人民币国际化、“双碳”等国家战略引导下利用“后发优势”,以高质量、适配需求的期货品种供给和服务,吸引更多全球资金参与粤港澳大湾区衍生品交易,增加整体市场活力和参与度。

(作者:翁榕涛 编辑:李振)


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