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CFA协会:2022年投资者信任调查报告


时间:2022-06-14  来源:  作者:  点击次数:


某种形式的信任是所有金融交易的核心。投资者必须对整个金融体系有充分的信心,信任对于投资管理尤为重要,因为客户的结果只有在未来才会体现出来。行业领导者必须了解投资者信任的驱动因素,这样他们才能提供最大的价值。

2022年的报告发现,自2020年以来,公众和机构投资者对金融服务的信任度显著提高。机构投资者(如保险公司、养老基金、捐赠基金等。)通常对管理其资产的公司有高度的信任,并对这些公司提供的价值感到满意。总体来看,公众投资者也表现出较高的信任度,尽管其信任度低于机构投资者。重要的是,有顾问的公众投资者和没有顾问的公众投资者之间的满意度是不同的。

该报告还研究了投资者群体之间的信任差距,包括跨区域市场、世代和有无顾问的公共投资者之间的差异。

人们认为,报告技术可以使投资服务的信任度加倍。一半的公共投资者和超过四分之五的机构投资者表示,技术的广泛使用增加了他们对顾问或资产管理公司的信任。

该报告还研究了价值观和个人沟通在建立和维持信任方面的优势。个性化可以增加信任,如果咨询师能够亲自了解客户,提供符合客户个人价值观和信念的投资产品,就可以提高效率。纳入可持续发展偏好的投资产品和战略在这方面继续发挥重要作用,直接指数化是一个新的增长领域。

最后,报告总结了金融顾问和投资公司为建立长期信任所采取的行动。增强信任的因素包括新技术和相关产品创新,以及更好地协调公司和客户之间的利益,包括客户价值和更广泛的资本投资预期。


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