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快狗打车在港招股,奇瑞与广发为基石,将成港股“同城货运第一股”


时间:2022-06-15  来源:  作者:  点击次数:


快狗打车14日在港交所发布公告称,公司已向联交所申请批准已发行股份及根据全球发售将发行的股份上市交易。公司于2022年6月14日至6月17日发行股票。计划全球发行3120万股,其中香港发售10%,国际发售90%,超额配售15%。香港IPO发行价为每股21.5港元。该公司计划通过香港IPO融资约6.71亿港元(合8550万美元),预计将于6月24日上市。

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公告称,基石投资者奇瑞商用车(安徽)有限公司(奇瑞)和广发环球资本有限公司(广发)已同意在特定条件下认购或敦促其指定实体认购发行股份的数量,总金额约为6350万美元。

狗打车是亚洲主要的线上城市物流平台。该公司在五个亚洲国家和地区(即Mainland China、香港、新加坡、南韩和印度)的340多个城市开展业务。该公司拥有并经营两个在线城市物流领域高度认可和值得信赖的品牌:mainland China的快狗打车和亚洲其他国家和地区的GOGOX。

根据Jost Sullivan的数据,按照2021年的总交易量计算,快购打车是mainland China第三大在线城市物流平台,市场份额为3.2%(以52.8%和5.5%的市场份额排在参与者之后)。该公司也是中国香港的市场领导者,市场份额为50.9%。根据同一来源,按照2021年的总交易额计算,中国内地和中国香港合计约占亚洲在线同城物流市场的71%。

狗打车已经建立了一个由数百万托运人和司机组成的充满活力的生态系统。截至2018年、2019年、2020年和2021年12月31日,该公司分别拥有约1450万、1980万、2400万和2760万注册托运人以及130万、300万、420万和520万注册司机。

2018年、2019年、2020年、2021年在公司平台上分别完成委托订单3240万份、3340万份、2710万份、2840万份,交易总额分别为33.57亿元(公司下同)、33.13亿元、26.94亿元、26.77亿元。

快狗打车的收入主要来自平台服务、企业服务和增值服务,其中平台服务涵盖货运、快递、搬家,占总收入的30%至40%;服务主要面向大中小企业,占总收入的50%到60%;增值服务是为生态系统的参与者提供的。狗打车通过在平台上匹配司机和货主,推动按需城市物流。

财务数据显示,2018年、2019年、2020年、2021年,公司营收分别为4.53亿元、5.49亿元、5.3亿元、6.61亿元。2018年、2019年、2020年和2021年,公司毛利分别为1.04亿元、1.73亿元、1.83亿元和2.42亿元,同期毛利率分别为23.0%、31.6%、34.6%和36.6%。2018年、2019年、2020年和2021年,公司净亏损分别为10.71亿元、1.84亿元、6.58亿元和8.73亿元。

股权构成方面,根据财报,上市前,第一大股东58持有快狗打车50.51%的控股权,GoGoVan Cayman持股17.58%,淘宝中国和淘宝控股持股12.92%,阿里巴巴集团持股15.77%。

根据招股说明书,mainland China的同城物流市场具有巨大的增长潜力。接下来,下沉市场和海外市场将是快狗打车的重点方向。到2025年,该公司计划在mainland China其他90多个低线城市提供服务,包括广东、江苏、山东、浙江、河南、湖南、安徽等省的城市。此外,该公司计划进一步扩大其国际足迹,并利用东南亚(如越南和印度尼西亚)的增长潜力。

在扩大企业客户群方面,公司表示将进一步挖掘社交电商、社区团购服务等新兴行业企业客户的物流需求。此外,我们将寻求与更多的汽车制造商和经销商合作

据悉,假设发行价为每股21.50港元,并假设不行使超额配售权,公司估计全球发售所得款项净额约为5.67亿港元。其中,约40%有望扩大公司用户群,提升公司品牌知名度;预计约20%将用于开发新的服务和产品,以增强公司的流动性;预计约20%用于在海外市场寻求战略联盟、投资和/或收购,与公司业务互补,与公司战略一致;约10%预计将用于提升公司的技术能力和加强公司的研发;d能力;预计约10%将用于营运资本和一般企业用途。


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