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积极偿还债务 多家房企披露融资计划


时间:2022-06-15  来源:  作者:  点击次数:


近期,多家上市房企密集披露融资计划,部分房企拟发行金额超过百亿元的公司债。房企融资主要用于偿还到期债务和补充流动资金。整体融资利率较低,部分债券评级较高的大型房企融资利率低于3%。

融资率低。

6月14日,上交所披露南山集团2022年非公开发行可交换公司债券已获上交所受理。债券类别为私募,拟发行金额为30亿元。

部分房企计划融资期限更长。以首次公开发行股票为例。近日,公司披露了向专业投资者公开发行公司债券的计划。本期债券总面值不超过30亿元(含30亿元),期限不超过7年(含7年)。它可以是单个术语变体,也可以是多个术语的混合变体。募集资金将用于偿还各类即将到期(或被转卖)的有息债务、补充流动资金、并购等。

部分房企单笔融资金额较高。例如,越秀集团2022年向专业投资者公开发行公司债券近日获上交所受理,计划金额300亿元。

从融资利率来看,根据万科A发布的公告,2022年公司债券(二期)(一类)总额为3.5亿元,面向专业投资者,债券期限为5年(含第三年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权和赎回选择权),年票面利率为2.9%。

研究院数据显示,5月份房地产企业平均融资利率为3.25%,同比下降1.44个百分点,环比下降0.33个百分点。

还清到期债务

房企融资主要用于偿还到期债务和补充流动资金。

据深交所消息,华润置地2022年(第三期)向专业投资者公开发行公司债券已于日前成功发行。“22润之04”发行规模10亿元,票面利率2.6%;“22润之05”发行规模为10亿元,票面利率为3.3%。本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务和补充流动资金。其中,不超过14亿元(含14亿元)用于偿还公司有息债务,不超过6亿元(含6亿元)用于补充流动资金。

部分房企提前还款。6月10日,中远集团提前完成“21前海致远ABN”和“致远2优”ABS的还款,总金额约8.75亿元。这两款ABS产品的期限都是一年,到期日都是6月17日。

销量逐渐回升。

稳定楼市政策密集发布,房企融资销售逐步回暖,拿地积极性提高。

保利发展近日披露,公司近期新增4个房地产项目,分别为佛山市禅城区东平路北侧地块、南昌市青山湖区爱溪湖南路东侧地块、厦门市思明区环岛路西侧地块、福州市晋安区岳峰北路西侧地块。需要支付的价格分别约为6.92亿元、8.31亿元、4.82亿元、8.12亿元。

从销售端来看,保利发展5月份销售业绩环比有所改善。2022年5月,保利发展累计实现签约面积243.55万平方米,同比下降37.42%;合同金额380.03亿元,同比下降36.04%。2022年4月,公司实现签约面积218.2万平方米,同比下降34.06%;合同金额305.19亿元,同比下降40.39%。

土地市场显示出复苏的迹象。近日,上海2022年首轮集中供地落下帷幕,共成交36宗


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