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乘联会崔东树:疫情和原材料紧缺涨价并未影响新能源车的强势走势


时间:2022-06-20  来源:  作者:  点击次数:


原标题:2022年5月新能源乘用车区域市场分析

来源:崔东树微信微信官方账号,联合会秘书长

根据FEMA的新能源汽车零售数据,5月份整体市场趋势继续强劲。2022年中国传统燃油车市场低迷,但疫情和原材料短缺并没有影响新能源的强势。4-5月新能源汽车电池材料价格下降明显,对新能源汽车也是稳定的意义。在疫情的冲击下,上海车市低迷,今年私人对非限行区域的新能源需求逐渐加强。传统车企和乘用车企的新能源车增长强劲,尤其是A00级和A0级私家车市场表现相对较好,租赁需求有所改善。

拥有自主品牌新生力量的企业全方位发力做强,需求结构日趋均衡。合资品牌新能源车性能有待提升,比亚迪对合资车企的竞争优势日益明显,形成自主品牌全面领先合资的新局面。

1、5月新能源汽车批发环较好。

5月新能源乘用车批发销量达42.1万辆,同比增长111.5%,环比增长49.8%。新能源的发展也受到当前疫情的冲击,但环比改善超出预期。1-5月,新能源乘用车189.2万辆,同比增长117.4%。

1-5月,新能源乘用车批发189万辆,同比增长117%。为了挽回销量的损失,今后在供应改善后,还要采取进一步的措施。

今年以来,由于锂、镍等原材料价格上涨,动力电池价格上涨速度远超业界预期。所以动力电池涨价后车企的压力非常大,成本压力只能靠涨价来缓解。

目前来看,两轮新能源汽车涨价的影响暂时不明显。首先,新能源汽车的销售模式是订单销售。目前各车企手里还有不少涨价前的订单,导致前期3-5月的订单基本消化,所以销量影响不大。

其次,新能源分流到燃油车市场,高油价导致新能源优势加大。现在油价高了,新能源车的性价比有了明显的提升,但传统车市场更加艰难。

第三个原因是,新能源汽车的消费者刚性需求强,价格敏感度相对较低,因此小的价格变动不会显著影响消费者对新能源汽车的需求。

第四个原因是新能源汽车的订单价格是在涨价之前锁定的,导致早期订车的锁定价格便宜的结果,导致更多消费者理性或者跟风抢订的新局面。企业也采取措施规范涉嫌黄牛炒作的秩序。

2、5月新能源汽车零售额增长强劲。

5月新能源乘用车零售量达36万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%,1-5月形成“W型”走势。

乘联会零售数据显示,1-5月,国内新能源乘用车零售量达到171.2万辆,同比增长119.5%。但目前来看,年增长率并没有从高位快速回落。今年是补贴调整,所以调整后的新能源车没有明显的需求变化。

3.新能源乘用车的使用特点

2017-2019年新能源小客车租赁占比逐步提升。然后,2020年纯电动出租和租赁占比开始下降,2022年下降到10%。由于私人市场供应短缺,2022年5月纯电动租赁比例为12%,略有增长

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  单位性质的纯电动乘用车大部分都是出租用途,其他用途的新能源乘用车还没有太大市场,或者市场逐步萎缩,这也是补贴减少导致的新能源乘用车转向私人需求的趋势。

  在非营运市场中,2021年个人市场的占比达到78%的表现较强,2022年个人市场的占比达到81%,进一步形成私人市场高增长。单位用途持续下降到10%。

  近期新能源乘用车的市场是波动巨大的市场。2020年年初出租租赁电动车市场受到疫情影响持续低迷,其中疫情影响的出租租赁市场受冲击巨大,近期仍较差。5月的出租租赁电动乘用车占比回升到12%,是异常的结构变化。

  4.区域市场的表现在逐步改善

  新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强,近期持续下行。2022年1-5月新能源乘用车在特大城市,占到总销量19%,较2021年下降10个百分点,上海损失较大,这也是说明限购城市的新能源车市场销量逐步稳定,限购对需求有约束。近期的县乡市场新能源逐步启动。

  近期中大型车市场的新能源车逐步增长,体现中高端新能源车的市场拓展效果较好,而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。

  5.新能源城市市场的表现在逐步改善

  5月的新能源车增长主力是成都、重庆、佛山等非限购大城市,限购的深圳、广州、杭州等限购表现仍较强。但上海的销量均下滑,损失巨大。目前的市场增量在成都、重庆等大城市。限购城市表现分化,目前上海等特色区域推广地区下降较大。

  2022年1-5月相对于2021年同期全面大幅增长,成都、佛山、重庆等增长都相对较为迅猛,尤其成都的增量达到3.6万台的规模,形成增量的核心推动力量。

  成都市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境,高颜值低使用成本的产品在西南地区有较大潜力。杭州与深圳、广州等其他的限购城市表现相对较强,这也是高端车型的增量贡献。

  新能源车的市场纯电动份额近期稍有下降,2022年5月下降到总体的75%。由于上海的需求偏弱,纯电动在特大型市场表现较强占到纯电动15%比例。

  而插电混动在小城市和县乡市场总体表现相对是较低状态。

  6.纯电动车的区域需求差异

  私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强,但占比逐步下降,大型限行城市市场占比持续回升,中小城市私人消费市场逐步回升。

  纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖,2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值,随后2020年出租租赁的占比逐步下降,2022年表现下降到13%左右水平。

  特大城市的出租租赁车占比下降,私人市场仍是快速回升。今年限购城市的出租市场仍是核心主力。

  从主力车型的表现来看,也是体现了主力车型在大中城市的表现改善。尤其是以五菱宏光MINI为代表的增量,5月相比较同期的份额增量是大城市和中型市场增长3个百分点。从特斯拉毛豆3来看,5月份的份额下降主要是特大城市,也就是前期上海的增量的贡献度很大,其他地方的市场相对较好。

  7.插混乘用车的区域需求

  插电混动车型的出租租赁占比持续萎缩,2022年占比大幅下降到1%左右的比例。

  出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场,今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。插混车型的私人消费市场增量潜力较大,中小城市市场均有较好需求。

  近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升,比亚迪和理想相对较强。问界M5在5月表现很强,超越部分老牌明星车型。

  5月的插混走强,大中型非限购限购城市仍是插混主力,限购城市需求受到疫情影响较大,县乡市场的插混尚未全面有效推动。

  比亚迪汉等限购城市依赖度较高。秦宋等低价插混在中小城市的表现较强。

  8.纯电乘用车的区域渗透率-5月

  目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升,从2019年的14%上升到2022年的27%。

  而非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同,2019年和2020年都在偏低的水平,今年中等城市的5月上升到19%,县乡市场的渗透表现也是较强。

  2022年全国插混市场也达到6%的近期最高水平。插混在全国各地市场渗透率都持续增长,尤其在特大型市,今年5月插混车市场占比达到12%。在其中小城市市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征,各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

  9.5月各区域市场的企业差异化很强

  各地出租市场的表现相对差异化较大。今年5月表现较强的出租市场是成都、深圳、北京、广州、杭州、重庆等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大,有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高,比如深圳市场,还有重庆市场今年都是外地品牌表现相对优秀。

  私人纯电动市场的特色相对鲜明,高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀,除了广州外基本都是第一。天津是零跑等较强,郑州的上汽通用五菱,其他地区大部分都是高端化的。

  造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的。与此同时,蔚来汽车成为纯电动车的高端市场的第2位,小鹏汽车表现也不错,而传统造车企业在私人表现的并不突出。

  私人插混市场的比亚迪和理想汽车的表现较强。尤其是比亚迪的主力城市几乎全面领先。理想汽车的北京、郑州、重庆等表现很好。上汽乘用车也是走势较强。

  合资车企的插混表现相对偏弱,宝马和南北大众表现一般。

  10.北京市场走势

  北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳,2022年5月销量达到0.8万台,稍高于去年同期。但2022年1月的北京销量低于去年较多, 1-5月的累计销量同比增长23%的表现一般。

  2018年新能源车指标相对紧张以来,2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差,这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

  5月的北京新能源销量较好,考虑在缺乏指标的情况下,5月的表现也是算平稳了。北京的新能源车档次总体务实,这也是家用需求较好的体现。

  11.上海新能源市场走势

  上海市场的新政策走势与北京市场明显反差,2019年至今走势极度平稳。2020年5月份开始,上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。

  2022年5月份上海的新能源车市场销量达到不足2台,相对去年5月的1.4万下降巨大,6月的上海新能源车遭遇疫情的损失应该能明显恢复。

  12.限行城市的新能源乘用车市场走势

  新能源车在限行城市的表现相对较强,2022年1月份限行城市的乘务车销量达到新能源车7.7万台的水平,5月份又达到8.4万台水平,同比增长速度达到1倍的水平。而且1-5月份累计的新能源车的销量达到42万的水平,同比增长156%,远高于我们总体的车市增长,也高于我们总体新能源车的平均增长速度,体现了限行城市在疫情之下购买新能源车的热情相对较高。

  13.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势

  非双限城市也就是说我们燃油车车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购不限行,这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的,这类城市在全国的区域相对较广,新能源车销量也目前呈现一个相对较高的水平。

  2022年新能源车在非双限城市城市的表现极其优秀,1月份销售17万台增速很强,3月增速达到183%,5月份销售18.8万台的增速130%,5月高于4月增速的表现很好。总体来看,1-5月份累计达到87万台水平,同比增长150%,呈现了强势增长特征。

  前期担心的政策影响不大的非限购非限行城市成为销量和增量主力,全国各类地区对新能源车都有强势需求增长的特征。叠加限行城市的需求,2022年的区域市场需求保持强势增长。


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