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车企进军上游锂电成新趋势:特斯拉意欲认购 ?开采仍存两大壁垒


时间:2022-06-22  来源:  作者:  点击次数:


记者/林子

编辑/宋玉婷校对/刘保清

企业进军上游锂电池成为新趋势?

随着天齐锂业通过HKEx召开上市听证会,特斯拉参与天齐锂业IPO认购的消息正在传开。新京报壳牌财经记者6月21日就特斯拉的认购要求未得到正面回应。尽管如此,之前也有不少车企买过锂电。

特斯拉CEO埃隆马斯克(Elon musk)在今年4月8日表达了进军锂矿的意向,而比亚迪则直接在非洲买下了6座锂矿。蔚来、理想和小鹏今年2月投资了锂业上市公司欣旺达。

业内分析,车企进入锂矿还是希望在上游获得更多的议价权和稳定的货源。

“现在原材料都快疯了,这两三年新能源车涨价是必然的。”因为忙着给客户订车,特斯拉销售迟迟没有回复记者的消息。她说,由于汽车价格上涨,之前犹豫不决的客户已经下了订单,以避免价格进一步上涨。

但是,为什么车企需要投资锂业公司而不是自己开采锂矿呢?业内指出,寻求进入锂市场的新生产商现在面临两大壁垒,其中生产和技术经验、投资和资金可获得性是关键因素,车企也不例外。

比亚迪和韦小立有意进入锂矿。马斯克曾经青睐锂矿。

随着HKEx的听证会,天齐锂业也公布了听证会后的数据。但数据集中并未详细提及天齐锂业的股东和认购方。

目前,天齐锂业股东中,天齐集团公司股权约占28.18%,股东张静约占4.65%,其他a股股东占67.17%。

据传,被特斯拉看好的天齐锂业,目前市值超过1600亿元,是a股锂电池行业龙头。根据Wood Mackenzie的报告,按照2021年锂精矿的产量计算,天齐锂业的一家子公司是全球最大的锂矿运营商,市场份额为38%,按照2021年锂产生的收入计算,天齐锂业排名全球第三。同时,公司是全球第二大电池级碳酸锂供应商,全球十大电池级氢氧化锂供应商之一。

曾几何时,天齐锂业的“天价收购”惊动了资本市场。

2018年5月17日,天齐锂业以40.7亿美元收购SQM 23.77%股权。随后在当年12月继续交易,合计持有SQM 25.86%的股份,成为第二大股东。SQM是一家总部位于智利圣地亚哥的全球特种化工公司,加工产自阿塔卡马沙漠的智利硝酸盐矿石,包括世界上最大的商业天然硝酸盐来源。2021年,SQM实现营收28.62亿美元,净利润5.92亿美元。

除了天齐锂业,现在也有很多车企有意进入锂业。

特斯拉在2021年收购了美国的一个锂矿,而马斯克曾表示,特斯拉正在开发一种提取锂的新方法。如果锂的价格继续上涨,特斯拉将考虑参与锂矿的开采和提炼。

今年六月,

比亚迪传出有意购买6座非洲锂矿的消息,而这6座锂矿的开采量可能可以覆盖比亚迪未来十余年电池需求。比亚迪对上述没有否认。

  比亚迪此前就已经在锂的全产业链布局。2021年报显示,比亚迪加速推进磷酸铁锂电池在乘用车领域的渗透,研发刀片电池,使搭载磷酸铁锂体系的纯电动汽车续航里程达到600公里以上。2021年4月,比亚迪旗下新能源纯电动乘用车全系换装刀片电池。

  而在今年2月,欣旺达引入19名投资者对子公司进行增资,合计股权比例为19.5495%,增资完成后,子公司欣旺达电池的注册资本将由约50.887亿元增至 63.252亿元。其中,造车新势力前三强“蔚小理”赫然在列。

  蔚来通过蔚瑞投资、理想通过江苏车和家、小鹏通过Sky Top LLC分别增资2.5亿元、4亿元、4亿元,分别持有欣旺达电池股份的3.21%、3.21%、2.01%。对于欣旺达来说,本次交易有利于满足公司汽车动力电池业务战略发展需求,有助于提升公司未来的整体盈利水平。

  原材料涨价不停 车企开采锂矿仍存两大壁垒

  实际上,车企进军锂行业与锂材料不断涨价有密切联系。

  数据显示,在2020年时,电池级碳酸锂价格大约为9174美元/吨,其中现货更是下跌至5051美元/吨。但是随着新能源车的火爆,天齐锂业预计2022年锂的平均合约价格可以上涨至28336美元/吨,甚至在2023年会上涨至最高40671美元/吨。

  锂价攀高推升了新能源车涨价。

  近日,特斯拉就宣布Model Y长续航版从37.59万元上涨到39.49万元,涨价1.9万元。特斯拉还提高了美国市场的全系车型售价,其中Model 3长续航版从5.449万美元上涨至5.799万美元。

  多位业内人士向记者剖析,在新能源车产业链中,动力电池的主要材料锂、零部件的主要材料镍等原材料都在大幅涨价。

  “新能源车市场不断扩大,碳酸锂的价格在最近一年内不断上涨。”中博联智库特聘专家张翔向贝壳财经记者表示,此前锂矿石主要从澳大利亚进口,而近年来国内公司不断开采国内锂矿,新能源车市场持续发展,推升了锂电池需求走高,上游锂矿供不应求,价格是市场的反应。

  但是,为什么车企不自己开采锂矿,需要投资锂企业 ?业内指出,寻求进入锂市场的新生产商如今已经面临不少壁垒,其中,生产和技术经验、投资和资本可用性都是关键,车企也不例外。

  一方面,大多数化合物生产商拥有一个或两个原料供应源,经营资产数十年,潜在新供应商很难具备相关经验。生产技术也十分重要。例如近期的澳洲项目遭受建设和投产延期,原因是现有工厂进行改造。而由于矿床及高海拔遥远场地化学加工的复杂化学属性, 卤水项目可能面临更多挑战。

  另一方面,投资和资本可用性也都是“拦路虎”。勘探和采矿项目的开发具有一定风险,潜在的新锂项目、勘探计划随时都可能因为各种原因延迟或取消,而如果项目持续推进,又需要大量资金投入。哪怕车企不缺资金,但在生产后,还需要国内营销及销售、全球化物流网络或代其行事的代理和分销商,还可能在各个层面面临审核。


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