光伏组件厂集体停产？ 真相其实是这样
时间：2022-07-06 来源： 作者： 点击次数：
作者：卢如意
近日，关于光伏组件工厂大规模停工的消息在业内流传。传言称，6月底至7月初，多家光伏组件厂将减产或停产。
对此，多数头部组件公司向第一财经记者否认了这一点。
在接受《第一财经日报》采访时，东方日盛(300118。SZ)营销中心表示：“目前生产排产没有大的变化，但如果未来订单出现亏损，不排除制定维修排产甚至停产计划的可能。总的来说，我们目前没有这样的计划。”
另一家组件厂内部人士向第一财经记者透露：“二三线组件厂可能会停产，因为没有垂直整合的产能，他们的成本很高。硅料涨价必然带动行业洗牌。”
“目前还是以落实预订单为主，但如果上游价格继续这样上涨，不排除7月份调整生产进度的可能，未来开工率可能会进一步下调。”组件厂内部人士说。
7月4日，组件公司邢帅(002860。SZ)在投资者平台回复称：“上游硅片涨价，短时间内对公司光伏组件的生产和销售造成了一定影响。”
第一财经记者注意到，这两年行业内硅料价格过高，但当时光伏组件厂商并没有大规模排期或停产。
事实上，现在最让元器件厂商感到“两难”的是，在成本端持续面临上游调价压力的背景下，元器件端是否“跟上”以及“应该涨多少”，终端需求能否接受。
一直以来，光伏组件厂作为整个产业链中议价能力较低的中下游，在应对上游价格飙升导致的成本上涨时，是最“受伤”的。
一位头部元器件厂的销售主管对《第一财经日报》表示：“坦率地说，硅料已经涨到近290元/公斤的水平，我觉得作为元器件厂已经无能为力，所以下半年没有价格。组件和电池没有好的价格，因为即使我们向客户报告，客户也不会接受。”
“在对策上，涨价还是会发生。但目前的问题是，即使价格上去了，也是‘有价无市’，还是要看一看，再决定未来如何调整。”这位销售主管说。
目前组件端的价格已经出现了小幅上涨。行业智库Solarzoom的数据显示，随着上周以来硅片和电池的涨价，组件厂商的成本压力进一步加剧。国内组件价格也相应小幅上调，主流价格达到1.91元/瓦至1.98元/瓦区间。
“据测算，1.95元/瓦几乎是国内下游投资企业能够承受的价格极限。”据智汇光伏分析，当光伏组件价格高于1.95元/瓦时，中国光伏组件招标量明显下降。即使电池芯片价格进一步上涨，组件企业也很难将价格传导到下游。
上游成本的激增，不仅会影响中游模块厂的利润和生产调度，还会继续传导到终端光伏电站的装机市场。
“今年国内的装机量应该会比较弱，下游对上游的高价是不能接受的。”一位组件厂商告诉第一财经记者，“现在组件报价都高于2.1元，中标在1.8元到1.85元之间，根本没法开工。”
“截至目前，终端接受度仍然较低。在接下来的7月和8月，由于价格高企，国内需求和项目的拉动预计将受到限制。”根据中建投的分析，尽管零部件厂商在7月份对报价进行了小幅调整(涨幅约为每瓦0.02元至0.05元)，但终端设备价格仍将保持稳定
2021年，在国产组件价格大幅上涨的情况下，户用光伏新增装机同比增速依然较高。两个光伏电站装机需求差异的背后是收益率的差异。据第一财经记者了解，地面电站一般适用于地广人稀的地区，电价较低；户用光伏一般建在屋顶，比较适合地少人密的地方，电价比较高。在同样高的组件价格下，分布式项目的利润率高于地面电站。因此，由于组件价格高，分布式电站的需求波动较小。
截至昨日收盘，光伏板块出现分化，中下游组件企业股价“下跌”，上游硅企“飘红”。
具体来看，组件公司晶科能源(688223。SH)领跌，金高科技(002459。SZ)、隆基绿色能源(601012。SH)和阿特斯太阳能(CSIQ。收盘时，美国股市均出现不同程度的下跌。大全能源(688303。硅企SH)，上涨5.09%，收于77.03元；TBEA (600089。SH)上涨4.99%，收于30.72元；通威股份(600438。SH)上涨3.23%，收于67.75元。
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