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启明创投,一举募资32亿美元


时间:2022-07-11  来源:  作者:  点击次数:


又一个超级美元筹款诞生了。

我在投资界做日常报告。

江湖上筹款很久没有这么热闹了。

今天(7月11日),祁鸣风险投资公司宣布,新基金已经筹集了32亿美元。其中,第八只美元基金已经超募,共计25亿美元;与此同时,祁鸣创投也宣布完成第七只人民币基金的首轮封闭,规模为47亿元人民币(约7亿美元)。

到目前为止,祁鸣创投共管理了18只基金,管理的总资产已达94亿美元。

春江水暖看募资,我们看到美元基金开始活跃。

今天,又一笔超级美元募资诞生

投资界了解到,第八只美元基金是新冠肺炎疫情爆发后,祁鸣创投在30个月内完成的第二次美元融资,也是年内国内创投领域规模最大的美元融资之一。新基金打破了以往每只基金规模比上一只基金高30%左右的惯例,是上一只基金募集总额的两倍多。

祁鸣创投的新基金包括医疗保健的主基金和平行基金,其中主基金将继续专注于技术和消费者(TC)以及医疗保健两大领域的早期和长期投资。像以前的基金一样,祁鸣风险投资的第八只美元基金已经达到了资助者承诺的上限。

第八只美元基金将由祁鸣风险投资公司的管理合伙人杜安匡(Duane Kuang)、尼莎梁(Nisa Leung)、胡渭康和加里里舍尔(Gary Rieschel)牵头,并得到上海、北京、深圳和香港的投资和管理团队的全力支持。

祁鸣风险投资的最后一只美元基金要追溯到两年前。2020年1月底,新冠肺炎疫情刚刚爆发的时候,祁鸣创投启动了路演,以美元筹集资金。当时,祁鸣创投做出了一个果断的决定,将美元融资路演的地点直接从上海搬到了旧金山。"在那个月里,我们走访了十几个城市。"祁鸣创投创始管理合伙人邝子平曾对投资界表示。

终于在2020年11月,祁鸣创投正式宣布全面关闭第七只美元基金的募资,总规模12亿美元,重点投资医疗健康和TMT的早期投资,这也是2020年披露的最大一只美元创投基金,主要聚焦中国市场。

值得一提的是,祁鸣创投还低调透露,第七只人民币基金首轮结束募集,规模为47亿元人民币。去年1月,祁鸣创投完成第六期人民币资金募集28.52亿元,在人民币资金募集困难的背景下尤为难得。

在新冠肺炎疫情爆发后的两年多时间里,祁鸣创投为投资企业增强信心和能力、应对风险、稳步发展提供了全方位的支持。仅在今年前四个月,祁鸣风险投资超过40%的投资是对被投资企业的追加投资。此外,祁鸣创投在共同富裕、抗击疫情等领域不断发起公益项目,回馈社会。2021年,祁鸣创投捐赠1亿元人民币,与中国乡村发展基金会联合发起中国乡村振兴企业家扶持计划,将在40个县培训和赋能2000名乡村企业家,培育40个社会组织。

「我们非常感谢所有资助机构对祁鸣创业投资的高度信任和长期支持。新基金的超募体现了我们对未来的一贯信心。”祁鸣风险投资创始管理合伙人邝子平表示,“在基金的新阶段,我们将一如既往地关注中国在科技、消费和医疗领域的创新,帮助企业家实现梦想,打造世界级企业。”

祁鸣创投管理合伙人梁佳玉表示:“祁鸣创投专注于两个领域的投资:科技、消费和医疗健康。我们的专业投资团队拥有丰富的帮助初创企业成为市场领导者的经验,并建立了强大的投资企业生态系统。我们期待着继续与

成立于2006年的祁鸣创投已经成为中国本土化风险投资的标杆案例之一。

迄今为止,祁鸣创投已投资480余家高速创新企业,其中70余家企业成为业内公认的独角兽和超级独角兽企业,大部分企业在初创期获得了祁鸣创投的首笔投资;已有180多家公司在全球各大交易所上市,包括小米集团、李赣药业、泰格药业、再鼎药业、康希诺生物、汇泰医疗、美团、

"keyword f_st" target="_blank">哔哩哔哩、石头科技等。最近几年,启明创投更是迎来IPO收获期,2020年以来已经有30多家投资企业成功上市。

  在科技及消费(T&C)领域,启明创投拥有商业与科技复合背景的成熟投资团队,持续预判并抓住了颠覆式发展机遇,在人工智能、云计算/基础软件、机器人与自动化、自动驾驶、SaaS、半导体、区块链、互联网及消费等创新领域收获了多个高成长企业。

  在硬科技领域,启明创投进行了全产业链布局,投资了近百家企业。其中,在半导体领域,早在2017年启明创投就开始重点关注这一领域,且保持每年投资三、四个芯片项目的节奏进行布局,时至今日启明创投已经在该领域投资了20多家公司,包括壁仞科技、博流智能、云英谷、弥费科技、移芯通信、云合智网、后摩智能等,覆盖半导体设备、芯片设计及应用各个环节。

  在智能化领域,启明创投围绕关键核心技术和垂直行业应用进行了诸多布局,投资了20多家不同垂直领域的创新企业,其中不乏像文远知行、禾赛科技、梅卡曼德机器人等独角兽。从启明创投初次接触和投资,如今文远知行已迅速成长为全球领先的L4级自动驾驶科技公司,在全世界多个城市开展自动驾驶研发、测试及运营;禾赛科技已成为全球自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达的领军企业,客户遍及世界主流自动驾驶公司和顶级汽车厂商、一级供应商、机器人公司等;而作为全球AI+3D+工业机器人领域落地最多、规模最大的创新企业之一,梅卡曼德机器人已累计部署1000多个实际案例,覆盖汽车、工程机械、物流、3C等行业。

  在医疗健康领域,启明创投已经成为中国公认的最早也是最出色的投资机构之一。启明创投团队在医疗健康领域投资了180多家企业,见证了诸多优秀企业利用核心技术和资源优势,不断推动中国医疗健康创新。

  甘李药业便是其中的一个典型案例。2010年,由于甘李药业规模及营收并不突出,启明创投在投资之初曾面临诸多质疑,但基于对第三代胰岛素市场前景的判断,以及对公司创新能力的认可,启明创投独家参与了甘李药业的A轮融资。2011年,启明创投再次领投甘李药业的老股转让。2020年,甘李药业登陆A股,成为首家掌握产业化生产重组胰岛素类似物技术的中国企业,打破了外资垄断,使中国成为世界上少数能进行重组胰岛素类似物产业化生产的国家之一。截至目前,启明创投已经陪伴甘李药业走过10年2个月的历程。

  同样,在投资康希诺生物之初,市场对中国疫苗创新能力和规模化生产能力并不看好。但启明创投坚信康希诺生物团队的研发能力和核心竞争力,于2016年领投康希诺生物,并在公司后续融资中继续投资。2019年,康希诺生物在香港联交所主板H股上市,2020年8月,康希诺生物正式登陆科创板,成为科创板开板以来首只“A+H”疫苗股。新冠疫情发生以来,康希诺生物加大在全球范围内的疫苗供应力度,为共建人类卫生健康共同体做出了贡献。

  此外,中国临床CRO头部企业泰格医药、中国重组蛋白龙头义翘神州、中国RNA分子诊断领军者仁度生物等,都发展成为各自领域的代表性企业。

  2022,留给投资人还有半年

  干就完了

  过去半年,美元基金的境况一度令人忧心。

  清科研究中心数据显示,2022年第一季度共20支外币基金发生新一轮募集,同比下降57.4%;披露募集金额约315.10亿元人民币,同比下降幅度达62.6%。这意味着,今年一季度美元募资减少约6成,史无前例。

  然而过去几个月,我们依然看到国内多家美元基金相继宣布完成了美元募资或首次关账。尤其从下半年开始,大家似乎普遍感到市场正在慢慢变好。

  7月初,红杉中国已完成新一期约90亿美元基金的募集。以红杉中国、启明创投为代表的头部机构逆势募资,表明国际长期资金仍坚定看好中国创新经济的发展前景,看多中国经济改革和发展带来的结构性机会,相信中国创业者和企业家穿越周期和创造长期价值的能力。

  这恰恰是市场出清并回归理性的过程——顺风顺水看不出差距,越是艰难的上坡,才更能彰显真实本事。

  转眼间,2022年已经过半。随着估值渐渐回调,VC/PE开始迎来出手的好时机。在投资界最近的采访中,目前市场上大概有20%的项目愿意接受比上一轮更低的价格融资,就连半导体、新能源这样的热门赛道,也开始自动降下估值。

  而于创业者而言,拒绝幻想,认清现实,不必执拗于高估值,拿钱先活下来再说。“创始人要能屈能伸,该下调估值就果断出手,先拿钱再说。”今年以来,多家投资机构老大已在内部紧急提醒被投企业,“没有持续的融资,企业就没有现金流,就意味着死亡。”

  “对于私募股权投资机构来说,现在正是价值发现的好时机,应该鼓励它们积极投资中国的创新创业,疏通企业境内境外的上市渠道,增加企业上市退出的可预知性。”邝子平此前建议提振各界信心。

  “创业投资是一个重仓未来的行业,是一个每天早上起来都要充满活力与期待的职业。”邝子平此前在文章中感叹,“忧心忡忡的投资人很难出手”。手握充足弹药,下半年干就完了。


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