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​半导体行业警铃不断:“下冷、中温、上热”现状难以持续


时间:2022-07-15  来源:  作者:  点击次数:


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今日,全球晶圆代工龙头台积电发布了2022年第二季度财报,本季度实现营收5341.4亿新台币,同比增长43.5%,环比增长8.8%;净利润2370.3亿新台币,同比增长76.4%,环比增长16.9%,大超市场预期的2198.1亿新台币。此外,毛利率为59.1%,高于市场预期的56.8%。

这是一份非常靓丽的财报。相比之下,台湾十大芯片供应商不再是单边上涨的形势,二季度业绩多数开始走软。尤其是6月份,据知名半导体行业研究机构IC Insights统计,10家中有7家业绩同比下滑。

而作为下游的智能手机、PC厂商,随着需求快速下滑,日子更加难过。智能手机大砍单,IDC数据显示,智能手机一季度全球出货量下降了8.9%;PC方面,一季度全球PC销量同比下降5%,二季度更是暴跌15.3%。

整个消费电子产业链呈现出“下冷、中温、上热”的格局。然而,这一格局注定难以持续。

警铃不断

过去的2020年和2021年,疫情冲击驱动了在线经济的爆发,加上新能源汽车的快速崛起带来了海量半导体增量需求,产业链呈现出欣欣向荣的发展态势。PC销量不断增长;5G手机快速普及;芯片厂商、晶圆代工厂商业绩爆表,屡创历史新高。

然而,进入2022年,产业链面对的外部局势发生了深刻变化。尽管疫情依然在全球蔓延,但不再是主要变量,全球性通货膨胀、经济不景气带来的消费者购买力下降,俄乌冲突进一步加重了上述问题,使得智能手机、PC等消费电子产品在本已高企的库存下,面临需求下滑的“戴维斯双杀”。

第一个警铃,是全球最大的智能手机市场——中国市场一季度销量大跌。随后,警铃声持续不断:PC销量掉头向下;手机芯片打折出售;存储芯片价格开始跳水;美光科技交出了爆表的二季度财报,却表示三季度业绩大降;台湾芯片供应商6月业绩不断“暴雷”;三星一再推迟元器件供货日期,供应链指出三星手机渠道库存可以卖到明年;机构预测台积电明年开始产能利用率不足……

可能唯一的好消息,是新能源汽车在中国市场的强力发展下,产销两旺,相应的车用半导体供不应求。但局部的亮点,难以掩盖全球消费电子需求的低迷。笔者一位朋友透露,其阿根廷客户表示,当地人都不买电脑了,而是优先购买日用必需品。见微知著,在全球历史级通货膨胀的大环境下,消费电子市场低迷还将持续。

大佬发声:一定更弱

最新的示警,来自一位产业链经历丰富的大佬:宏碁集团董事长陈俊圣。其执掌世界第四大

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