国内装备制造行业最大规模吸收合并落槌 “新徐工”再启征程
时间:2022-07-16 来源: 作者:  点击次数:
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本报记者 方超 石英婧 上海报道
在历经一年多的发行股份吸收合并事项获核准批复后,备受市场关注的“新徐工”呼之欲出。
7月8日,徐工机械(000425.SZ)发布公告称,其收到中国证监会下发的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》,核准公司发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司(以下简称“徐工有限”)。
在这项有“国内装备制造行业迄今最大规模吸收合并”落地背后,据悉,徐工机械将作价386.86亿元吸收合并关联方徐工有限,交易完成后,徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械等优质资产将整体注入上市公司。
“历经一年多的吸收合并暨关联交易事项获核准通过,标志着连续两年稳居世界工程机械行业前三的千亿级工程机械龙头,正式开启世界一流新徐工高质量发展的新纪元”,徐工机械相关负责人对《中国经营报》记者表示,“新徐工”的诞生,将带来产业布局、营业收入及公司治理等多方面的变化,助力徐工加速登顶行业“珠峰”。
整体上市在即
随着证监会的核准批复,徐工有限整体上市已“箭在弦上”。
梳理可知,在此前的5月末,徐工有限整体上市事项顺利过会就曾引发关注,5月27日,徐工机械发布公告称,当天,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2022年第7次并购重组委工作会议,审核徐工机械吸收合并徐工有限暨关联交易事项。根据会议审核结果,公司本次交易获得有条件通过。
而在这场被称为“整体上市取得了决定性的进展”背后,徐工有限整体上市计划亦持续引发外界瞩目。
据悉,徐工有限整体上市计划“启幕”于2021年4月7日,彼时,徐工机械对外发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》称,拟通过向控股股东徐工有限的全体股东以发行股份等方式实施吸收合并。
“2021年4月19日,公司召开第一次董事会审议并公告了重大资产重组预案等,随后于4月21日开市起复牌。5个多月后,公司召开第二次董事会审议并公告了重大资产重组草案”,徐工机械方面如此介绍称。
而在历经深交所问询与回复、证监会受理及两次反馈意见等环节后,依据今年5月17日披露的最新交易方案,徐工有限100%股权的最终交易价格为386.86亿元,按照发行价格5.55元/股计算,发行股份数量为69.70亿股。
“本次交易后,徐工有限持有的全部徐工机械股票将被注销,徐工集团成为上市公司的控股股东及实际控制人”,徐工机械方面如此表示道。
而根据徐工机械此前发布的吸收合并草案显示,本次交易完成后,徐工机械将承接及承继被合并方徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产将整体注入上市公司徐工机械。
徐工有限方面介绍称,作为国企改革“双百企业”和江苏省首批混合所有制改革试点企业,其积极践行国企改革领导小组改革精神,推动本次吸收合并,以实现挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等优质资产注入上市公司徐工机械,完成徐工集团工程机械主业整体上市。
在业内人士看来,徐工有限整体上市,既是中国装备制造行业迄今最大规模的吸收合并交易,也是徐工有限混改的延续,而随着此次该整体上市计划获证监会核准批复,标志着重组取得了实质性成功,徐工有限整体上市大幕正徐徐拉开。
行业格局生变
在被外界冠以“中国装备制造行业迄今最大规模的吸收合并交易”等美誉背后,“新徐工”的诞生,也意味着中国工程机械行业的格局正在悄然发生变化。
梳理可发现,徐工有限旗下非上市资产皆为优质资产,根据中国工程机械工业协会数据及徐工有限内部销售数据统计,2019年至2021年徐工有限挖掘机产品市场占有率分别为14.8%、15.8%和17.2%,其中矿用挖掘机市场占有率分别为17.4%、21.2%和26.6%。
此外,徐工有限旗下塔式起重机产品市场占有率分别为14.5%、18.
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